2015年5月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》規(guī)劃,給新能源汽車賦予了推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)彎道超車機(jī)會(huì)的關(guān)鍵角色。
平地一聲驚雷:
鋰的供需關(guān)系徹底被顛覆,天齊迎來了屬于自己的歷史進(jìn)程,營(yíng)收和利潤(rùn)暴漲,股價(jià)也從10元扶搖直上77元,成為了A股的超級(jí)大明星。
站在今天這個(gè)時(shí)點(diǎn),我們?cè)賮韽?fù)盤一下其中的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)演變邏輯,或許會(huì)給我們下一步的投資帶來新的啟迪。
在鋰與新能源產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系中:
上下游流程主要為:鋰輝石——鋰精礦——碳酸鋰/氫氧化鋰——終端用途;
鋰的終端用途,又分為工業(yè)需求(玻璃、陶瓷,電解鋁、合金領(lǐng)域)和電池需求;
2004年以前,鋰行業(yè)的最大下游為玻璃(占市場(chǎng)份額12%),用途分散,每年緩慢增長(zhǎng);
接著是2004-2014年的第一波浪潮,隨著手機(jī)產(chǎn)業(yè)的崛起,行業(yè)主要需求轉(zhuǎn)為鋰電池,2013年的鋰電池用量已經(jīng)占到了40%的份額;
然后是從2018年開啟的第二波浪潮,那勢(shì)頭就更是狂飆突進(jìn)了